您当前的位置 :新闻中心 > 财经 > 正文

暴走A股:A股龙虎榜——游资的游乐场,散户的收割机

2020-01-11 21:35:47 来源:网络整理 作者:匿名 阅读:119次
标签: 身影,窗口,典型,功率,回复

原标题:暴走A股:A股龙虎榜——游资的游乐场,散户的收割机 来源:暴走A股 

本周又是haPPy的一周,伊朗危机解除,沪深两市齐涨,恭喜老铁赚钱。

昨天收盘后我听到很多人都在讨论星期六的龙虎榜,一看发现,买一席位显示“机构专用”,买入金额4000多万。一般来说,机构有严格的风控,轻易不会接盘这么高位置的题材股,所以星期六这个榜比较异常。

A股散户多半迷信龙虎榜,看着龙虎榜上各大“游资”进出的身影,就跟看武林小说的绝世高手一样,只闻其声、不见其人。还有一部分散户会通过龙虎榜上营业部席位的操作情况,总结各大游资的操盘手法,从而定制对应的操作策略,就是不知道有没有卵用。

龙虎榜是什么?龙虎榜披露的数据有多少参考价值?跟着游资、机构操作能不能赚钱?今天我们就来一起讨论这些问题。

定义上,龙虎榜是沪深交易所每个交易日收盘后公布的个股异动数据,包含买方、卖方交易额前五名的各自买卖金额及席位,一般在16:00后公布。所谓的“异动”,标准有以下几种:

言简意赅,不一一解释了。比如某个交易日指南针日换手率超过20%,达到上榜标准,东方财富展示的龙虎榜是下图这样的。买入前五、卖出前五的席位名称以及各自买入、卖出金额都标注得很清楚。

可以看到,除了买入、卖出席位和金额,龙虎榜上还有买入比例、上榜次数、成功率的数据,这些其实是看盘软件自己整理的,不是交易所发布的。

龙虎榜里最夸张的当属同花顺,还把各个席位的操作时间点标注了出来,这完全是扯淡,同花顺不可能知道某个席位的具体交易数据,大概率是根据交易金额生搬硬凑出来的,不可信。

另外,龙虎榜上的席位有很多种,分别是证券公司营业部席位、机构专用席位、沪(深)股通专用席位和证券公司交易单元,我们一个个解释。

证券公司营业部席位:

在证券公司开户的自然人,不管是游资、大户还是小散,如果你有幸上龙虎榜,显示的就是开户营业部的名称。龙虎榜上营业部席位显示的是某个营业部的交易总额,而不是某个股票账户的交易金额。

很多大佬(游资)都有自己固定的营业部,老股民会通过营业部席位推断背后的操盘手,比如大家最最熟知的欢乐海岸、赵老哥、章建平、小鳄鱼等等。从经验上来说,这么做没问题,但是没有人能够严格证明营业部背后的操盘者真的是某个游资,所以有点以讹传讹的意思。

这一块的江湖传说很多很多,今天不细挖了。

机构专用席位:

基金、社保、QFII专用席位。其实交易所可以看到是什么机构在买、什么时候买、买了多少,但是数据都不对外公开,统一只显示“机构专用”。

一般来说,像基金、社保、QFII这些机构的操作风格都比较稳健,中长线价投,所以场内有一种说法,但凡是机构大手笔买入的股票,都具有中长线上涨空间,涨了还能涨。这种说法流传越来越广之后,导致如果一只股票前一天龙虎榜出现机构大笔买入,第二天往往会享受高溢价。

最典型的案例当属锐明技术,周三的龙虎榜显示买一、买二、买三均是机构席位,累计买入金额超过1亿。

周四在没有任何利好的帮助下,锐明技术集合竞价大幅高开9.74%,上午一度封死涨停,溢价极为夸张。

你有张良计,我有过墙梯。当机构们认识到机构席位的优势后,也会利用这一点在次日进行砸盘,落袋收益。另外,业内还流传说,很多游资会花钱购买机构席位,再利用机构“马甲”,做短线收割散户。这一块我没研究过,可能有,可能没有,不纠缠了。

同样,如果龙虎榜上出现大量机构卖出席位,则往往被市场解读为利空,第二天开盘的压力会很大。

沪(深)股通专用席位:

境外资金通过港交所在国内设立的香港中央结算有限公司,代理买卖A股股票的席位。比如贵州茅台的第二大流通股股东“香港中央结算有限公司”,就是港交所给外资代持的股份。

证券公司交易单元:

因为沪深交易所是会员制,而且只有证券公司能成为会员,每个证券公司在交易所都会自动获得一个交易单元的使用权。每个交易单元由交易大厅里的一个交易员负责,凡是通过这个交易员提交的指令,成交后在龙虎榜上都显示交易单元(如果没龙虎榜自然就不显示了)。这东西非常不实用,现在大家都直接网上交易,谁有事没事打电话到交易所。

虽然交易单元在龙虎榜里比较少见,但是偶尔还是能看到,比如红宇新材2019年10月11日龙虎榜,卖一席位显示的就是长城证券交易单元。

有些散户幻想通过龙虎榜跟游资(机构)操作来赚钱,这是肯定办不到的。一般来说,涨停股第二天平均有1%-3%左右的溢价,如果第二天买,相当于比前一天买的人成本高了1%-3%,而且第三天才能卖,很被动很被动。

我们再量化一点去分析,A股有一个叫做“昨日涨停”的指数,这个指数的成分股是前一天所有涨停(非一字、非ST)的股票,然后计算第二天的平均涨幅。我随意选取了这个指数连续100个交易日的走势,在这100个交易日里,有65根阴线,35根阴线。

换句话说,前一天涨停的所有股票里,第二天有三分之二收盘价低于开盘价,如果你开盘买,有三分之二的概率收盘已经亏钱。对于没有专业短线技巧的散户,想单纯通过龙虎榜实现稳定盈利,是不可能的。

在我看来,龙虎榜只是交易所给短线客提供的一个观察市场的窗口,而且被市场过度解读后,很容易引发羊群效应。当机构(游资)成为市场领头羊,占据了主要的注意力,市场上所有的散户们会关注着领头羊的一举一动,领头羊去哪儿,羊群也跟着去哪儿,非常容易衍生踩踏效应。

今天就先说这么多,留言区大家可以讨论一下对龙虎榜的看法,或者自己根据龙虎榜操作后赚钱(亏钱)的经历,看看有没有大神。

文末福利:

上周托小伙伴帮我整理了一份A股现存最有影响力的八大游资操盘手法,包括欢乐海岸、佛山无影脚、金田路、小鳄鱼等,现在资料已经整理好,大家搜索gongzhong号“暴走A股”,回复“游资”,就可以获取全部八大游资的操盘手法。

标签: 身影,窗口,典型,功率,回复
相关新闻
图库
新闻排行24小时本周

文章部分转载,仅供学习和研究使用。如有侵犯你的版权,请联系我们,本站将立即改正。

网站简介 | 版权声明 | 联系我们 | 广告服务 | 工作邮箱 | 意见反馈 | 不良信息举报 | 

Copyright@ MJJTW.COM. All Rights Reserved

版权所有 路北资讯