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宝能系重出江湖:南宁百货之后又将是谁

2019-12-10 21:14:31 来源:网络整理 作者:匿名 阅读:117次
标签: 环境,改革,自然,中国,作用

  ——围绕南宁百货(600712)的控制权之争,正在持续发酵。截止今天,南宁百货(600712)的股价已经连续5个交易日涨停,而且最近4个交易日股价均为“一”字涨停。随着高调上位南宁百货(600712)第一大股东,“宝能系”在蛰伏数年后重出江湖,无疑令市场各方给予其过多的期待。显然,以“南宁百货(600712)控制权之争”作为标志性事件,“宝能系”资本市场征战第二季的大戏已经悄然启幕!因此,在南宁百货(600712)上演涨停神话的示范效应下,“宝能系”在A股资本市场的下一个围猎目标也就格外引人关注。根据《郑州日报》的最新报道,12月6日下午,河南省委常委、郑州市委书记徐立毅会见了宝能集团董事长姚振华一行,双方就深化战略合作进行交流,达成广泛共识。郑州市政府领导希望宝能集团加大在郑州的投资力度,谋划更多产业项目在郑州落地,带动更多高端资源集聚,助力郑州更好发展。郑州将以更大力度、更优服务支持好宝能等有实力知名企业发展。由于“宝能系”近年来在郑州银行(002936)H股有大手笔的持仓行为,而且根据公开数据,其已经上位成为郑州银行(002936)第三大股东,因而宝能集团董事长姚振华的郑州之行,也就格外引人关注。

  南宁百货(600712)控制权之争持续发酵:“宝能系”资本市场征战第二季的大戏已经悄然启幕!

  沉寂一段时间后的“宝能系”在近两年大手笔减持万科股票之后,突然间在最近又有了新的动作。

  12月4日晚间,南宁百货(600712)发布公告称,公司第二大股东南宁市富天投资有限公司通过司法竞拍增持公司4.21%股份,总共将持有公司18.85%股份,将超过目前持有公司18.26%的股份的第一大股东南宁沛宁资产经营有限公司。而站在南宁富天背后的,正是姚振华的“宝能系”。

  公开资料显示,南宁富天的控股股东为深圳华利通,深圳华利通的控股股东为深圳钜盛华,后者同时持有前海人寿51%的股份。而钜盛华和前海人寿均为宝能系全力打造的资本平台,实际控制人为姚振华。因此,南宁富天属于姚振华旗下的“宝能系”。

  为应对“宝能系”的增持,隶属于地方国资的控股股东南宁沛宁也迅速行动。概据12月4日晚间南宁百货(600712)发布的公告,南宁沛宁将与南宁农工商集团有限责任公司(持有公司2.94%的股份)签署一致行动人协议,结成一致行动人关系,以维持控股股东地位。

  受此消息刺激,南宁百货(600712)在12月5日开盘后便直接“一”字封涨停,截止今天,南宁百货(600712)的股价已经连续5个交易日涨停,而且最近4个交易日股价均为“一”字涨停。

  实际上,“宝能系”对南宁百货的动作可以追溯到四年前。2015年9月,“宝能系”旗下前海人寿就通过二级市场增持南宁百货(600712)股份至2728.002万股,占总股本的5.01%,首次触及举牌红线。随后,前海人寿又继续增持南宁百货(600712)股份达到14.65%,成为第二大股东。直到今年4月,前海人寿才将所持股权高溢价转让给了同属“宝能系”的南宁富天。

  我们可以注意到,自从2015年前海人寿进入后,南宁百货(600712)就开始频频被各方资本举牌。

  先是在2016年,神秘潮汕人士洪琬玲增持南宁百货(600712)股份超过5%,成为公司第三大股东。但这位神秘人士却始终没有露过脸,截至目前,虽然其曾经减持了部分股份,但仍是公司第三大股东。

  到了2017年,南宁百货(600712)再度被举牌,北部湾电子及其一致行动人信合电子增持公司股份达到总股本的5%,并表示作为财务投资将继续增持。目前,北部湾电子仍为公司第四大股东。

  值得注意的是,无论是神秘自然人洪婉玲,还是北部湾电子、信和电子,都曾被质疑与“宝能系”的前海人寿有关联。南宁百货(600712)还曾收到上交所的问询函,要求公司核实举牌方北部湾电子、信合电子是否与前海人寿等构成一致行动关系。对此,南宁百货曾发布澄清公告表示,经公司书面函询,前海人寿与北部湾电子、信和电子以及自然人洪婉玲都不构成一致行动人,也不存在关联关系。

  值得一提的是,富天投资在回复南宁百货(600712)的问询时表示,“截至回复函件出具之日”,没有谋求公司控股权的计划。在著名经济学家宋清辉看来,富天投资的此番表态有点玩文字游戏的意味。如果公司无意南宁百货(600712)的控制权,根本不需要加上“截至回复函件出具之日”这个前缀。

  当年,“宝万之争”震动A股整个资本市场,姚振华指挥着前海人寿和钜盛华步步紧逼,一战成名。虽然后续几年保持低调,但此番挥师再度亮相A股资本市场,并剑指南宁百货(600712)的控股权,大有干戈再起之势!曾经如此熟悉的股权争夺桥段,自然吸引市场投资者的高度关注。

  事实上,今年以来,南宁百货(600712)已经开始暗流涌动。从时间点来看,其实南宁富天也没有进场多久,就在今年4月份,其才刚刚从前海人寿的手中接过南宁百货(600712)的股权,当时其在权益变动报告书中提及,权益变动目的是看好上市公司未来发展前景,但也有一句“信息披露义务人没有在未来12个月继续增持上市公司的明确计划”,没想到时隔数月就发生如此大的变动。

  有趣的是,在12月4日晚间的公告中,南宁富天还曾书面回复过南宁百货(600712)称:“没有谋求公司控股权的计划”,当然,前提是“截至回复函件出具之日”。模棱两可的描述,也给了市场巨大的想象空间。

  宝能和万科之争整体来说是A股市场成立以来所有的资本争夺战中最惊心动魄,也是最引人注目的一场。尽管历时三年的“宝万之争”最后以“宝能系”争夺控股权失败收场,但是这丝毫不能掩盖当年“宝能系”举牌万科从而在资本市场上所掀起的波澜——在宝万之争事件的整个过程中,从2015年7月“宝能系”开始强势举牌万科,到2018年上半年“宝能系”决意逐步减仓退出万科之前,万科的股价从当初的15元附近,期间随着事件的一步步发酵,经历几波上涨过程,至2018年初已经高达40元。这期间,万科股价的涨幅最高达到160%以上,当然,更让人唏嘘的是,万科的总市值(包括A、H股在内)在这个过程中被撬动增长了2700多亿元!

  如今随着高调上位南宁百货(600712)第一大股东,“宝能系”在蛰伏数年后重出江湖,无疑令市场各方给予其过多的期待!种种迹象已充分显示,以“南宁百货(600712)控制权之争”作为标志性事件,“宝能系”资本市场征战第二季的大戏已经悄然启幕!因此,在南宁百货(600712)上演涨停神话的示范效应下,“宝能系”在A股资本市场的下一个围猎目标也就格外引人关注!

  “宝能系”3年前潜伏郑州银行H股被媒体踢爆意在银行牌照:如今“宝能系”已位列郑州银行(002936)第三大股东

  如果说南宁百货(600712)的控制权之争是“宝能系”此番重出江湖的首战,那么,“宝能系”近年来透过H股悄然上位郑州银行(002936.SZ,06196.HK)的第三大股东,则大有借道H股暗渡陈仓之意。

  根据《郑州日报》的最新报道,12月6日下午,河南省委常委、郑州市委书记徐立毅会见了宝能集团董事长姚振华一行,双方就深化战略合作进行交流,达成广泛共识。郑州市政府领导希望宝能集团加大在郑州的投资力度,谋划更多产业项目在郑州落地,带动更多高端资源集聚,助力郑州更好发展。郑州将以更大力度、更优服务支持好宝能等有实力知名企业发展。

  由于“宝能系”近年来在郑州银行(002936)H股有大手笔的持仓行为,因而宝能集团董事长姚振华的郑州之行,也就格外引人关注。

  事实上,早在2016年底,就有媒体踢爆,借助一系列错综复杂的股权交易,宝能系正在借助其在香港的资本平台和高管之手,入股在香港上市的中国内地银行——郑州银行(06196.HK)。

  澎湃新闻报道称,在查询港交所披露的数据后发现,2016年6月,郑州银行股东名单中出现了与宝能系相关的自然人与公司,比如韦深清、张晓东等。

  而且,“宝能系”在香港的上市公司中国金洋(01282.HK,现已更名为“宝新金融”)旗下的金洋证券,从2016年11月30日至12月6日4度增持郑州银行至2.18亿股H股,占H股比例为14.38%,占总股本的4.1%。此外,宝能集团董事长姚振华的“朋友圈”中,宝能多位前高管或现任高管,也出现在郑州银行的股东名单中,其买卖郑州银行H股数量惊人的一致,均为2.545亿股,时机也极为类似。

  值得关注是,根据当时郑州银行在香港联交所露的股东持股情况,就算是不计算“宝能系”的关联人或高管持股,仅以中国金洋(01282.HK)4.25%的持股比例,“宝能系”就可以位列郑州银行的前五大股东之列。

  中国金洋(01282.HK)是众所周知的“宝能系”在香港的资本运作平台。根据中国金洋(01282.HK)的2016年半年报批露,宝能控股集团董事长姚建辉担任中国金洋(01282.HK)主席兼首席执行官,姚建辉通过Tinmark Development Limited持有中国金洋(01282.HK)49.99%股权,本人直接持有中国金洋(01282.HK)0.07%股权。

  “宝能旗下金融板块中,包括前海人寿,尚无银行牌照。其在港股买入银行H股,与恒大集团买入盛京银行手法有类似之处。”21世纪经济报道分析,“宝能系”入手郑州银行,经历过“入手—增持—减持—再增持”的过程。从2016年11月30日开始,“宝能系”的China Yinsheng Securities Limited连续四次增持郑州银行。

  当时更有媒体直陈,“宝能系”在郑州银行股票上的买卖进出,是在下一盘大旗,要通过眼花缭乱手段神不知鬼不觉达到一个目的——直接或间接掌控这家银行。

  毕竟,通过高调举牌万科在资本市场掀起惊天巨浪的“宝能系”,资本运作很重要的一个依托就是旗下的前海人寿。控股前海人寿,“宝能系”迈出了试水金融的关键一步,并继续强势出击。

  到目前为止,“宝能系”的金融业务已涵盖财险、寿险、券商、公募基金、融资租赁、小额贷款等领域。“宝能系”如果再能拿到银行牌照,其金融控股集团的雏形将呼之欲出。换句话说,“宝能系”旗下拥有前海人寿等多家金融子公司,也已拥有了保险、券商、基金和租赁业务等金融牌照,唯独缺少一张银行牌照。

  而宝能当时却称,从未直接或通过旗下企业持股郑州银行,郑州银行股权变动名单中出现中国金洋(01282.HK)的名称,是因有部分借款人以持有的郑州银行H股作抵押贷款所致。

  事实真是这样吗?至少根据公开资料,其后的几年“宝能系”并未退出郑州银行,反而在港股市场继续大手笔增持郑州银行(002936)的股权。

  郑州银行作为2015年在香港联交所上市的内地商业银行之一,在2018年9月进一步在A股上市,从而成为我国首家A+H上市的城商行。

  根据郑州银行2019年半年报报告显示,截至2019年6月30日,“宝能系”旗下宝能金融(01282.HK)下属的金洋证券持有郑州银行的股数更是上升到了3.77亿股,占H股比例为24.84%,占总股本的6.37%。

  也就是说,根据郑州银行(002936)的最新公开数据显示,目前,郑州银行的第一大股东郑州市财政局的持股比例为8.29%,第二大股东中信证券的持股比例为7.53%。“宝能系”旗下的金洋证券则以6.37%的持股比例,位列郑州银行(002936)的第三大股东。

  另外,根据郑州银行(002936)的2017年度报告和2018年度报告批露的公开数据,宝能控股集团董事长姚建辉和中国金洋(01282.HK)在2017年末和2018年末均出现在郑州银行的H股股东名单中,姚建辉持股数分别为1.84亿股和2亿股,分别占郑州银行H股的12.14%和13.21%,分别占总股本的3.46%和3.39%;中国金洋(01282.HK)的持股数分别为1.84亿股和1.99亿股,分别占总股本的3.46%和3.37%。

  可见,从2016年至2019年底的三年间,“宝能系”不仅未退出郑州银行(002936),反而组团对郑州银行(002936)进行围猎——除了2016年底介入的金洋证券对郑州银行进行了大手笔的增持,“宝能系”的其它成员,包括金洋证券的母公司中国金洋(01282.HK)和宝能控股集团董事长姚建辉,也一度在郑州银行(002936)有大规模的持仓。

  种种迹象充分显示,“宝能系”意图借道郑州银行(002936)拿下银行牌照的目标已经非常明确。

  而且,“宝能系”在2018年7月10日还透过前海人寿购入香港上市的九江银行(06190.HK)1.05亿股,按照九江银行24.07亿股的已发行普通股总股本计算,前海人寿持有的九江银行股权约占总股本的4.35%,尚未达到5%的举牌线。前海人寿对于持有的九江银行股份称“系正常市场投资行为”。

  当然,相对而言,“宝能系”已经上位成为郑州银行(002936)的第三大股东,更让人浮想联翩。尤其是在“宝能系”高调复出直指南宁百货(600712)控制权,从而掀起“宝能系”在资本市场征战的第二波高潮的时点上,河南省委常委、郑州市委书记徐立毅会见了宝能集团董事长姚振华一行,双方就深化战略合作进行交流,达成广泛共识。

  当然,“宝能系”之所以看中郑州银行(002936),其关健的原因在于,郑州银行(002936)打造商贸物流标杆银行的战略定位,与“宝能系”物流业务发展的战略方向高度契合。

  郑州银行(002936)打造商贸物流标杆银行的战略定位与“宝能系”物流业务发展的战略方向高度契合!

  多年来,金融业一直是河南经济发展的一大短板,与河南全国第五的经济总量十分不匹配。近两年,通过引金入豫,以及大力发展金融豫军的战略,不仅使得河南金融业改革步伐加快,也使得金融业的发展进入一个高峰。数据显示,金融业增加值占GDP的比重从2002年的2.63%增加到2015年底的5%,正逐步成为河南省支柱产业。

  2016年10月,时任郑州市委副书记、代市长的程志明在郑州会见宝能集团董事长姚振华一行,双方就投资合作进行广泛交流。会见后,郑东新区管委会与宝能集团举行了战略合作协议签约仪式。

  这次的签约标志着宝能集团进军中原。按照合作协议,宝能集团拟投资超1000亿元在郑东新区高铁站东广场建设区域总部、结算总部及金融项目的后台服务项目;金融板块将入驻人寿、基金、金控等项目;同时在龙湖区、白沙园区等区域,打造国际高端健康医疗综合体,建设集康复医疗、高端特色医疗、高端护理、基因检测、养生保健、养老社区、医疗器械及医疗物流于一体的健康医疗基地等;此外,还将在白沙园区投资建设科学城,创建科技与金融结合的孵化基地,设立产业基金,以金融服务、股权投资等形式培育一批战略新兴产业项目。以上项目的顺利推进和发展,将有望为郑州带来20万人以上的就业岗位。

  显然,不管是宝能进驻郑州,还是宝能入局郑州银行(002936),围绕宝能到来自有想象,这就是对中原地区金融业发展的刺激作用。

  “中原崛起看河南,河南崛起看郑州,郑州的区位交通、市场资源等优势明显,良好的政务、商务环境为投资者树立了极大信心。”与郑州签订协议时,姚振华如是说。

  而金融牌照即将齐全的宝能,如果深深扎根中原,掀起的也将会是中原金融业的巨变。

  如前所述,“宝能系”之所以看中郑州银行(002936),其关健的原因在于,郑州银行(002936)打造商贸物流标杆银行的战略定位,与“宝能系”物流业务发展的战略方向高度契合。

  事实上,郑州银行(002936)早就在商贸物流领域布下“先手棋”。2016年郑州银行(002936)就将打造“商贸物流银行、中小企业融资专家、精品市民银行”作为战略路径,商贸物流银行更是战略定位中最核心的定位。

  商贸物流银行是供应链金融的一部分。供应链金融是近年来很火的一个概念,与传统金融不同的是,供应链金融更加深入地参与到了供应链的每个环节,参与者不仅有金融机构、上下游企业,还有科技金融公司、电商以及第三方服务公司。

  通过金融科技的赋能,加上对整个供应链环节的把控,一方面更精准的让金融服务实体,一方面也降低资本流动的成本,这是一件双赢的事。

  从服务河南到放眼全国,郑州银行在商贸物流领域走出了一条特色化发展之路。

  2018年4月1日,中国经济出版社、郑州银行(002936)共同发布《中国商贸物流银行研究暨行业发展报告2017》。该报告以商贸物流银行发展的现实基础、生长机制、创新空间与发展战略为逻辑主线,对商业银行在开展商贸物流银行业务中面临的重大问题进行了深入分析,对商贸物流银行业发展做了系统总结。为从事商贸物流银行研究的专家和学者提供了较为宽阔的国际化视角,为开展商贸物流银行业务的银行高管提供了较为前瞻的战略性思维,为一线商贸物流银行的从业人员提供了较为全面的指导。

  就在当天,由郑州银行(002936)、中国物流与采购联合会、中国商贸物流银行联盟共同主办的“首届中国商贸物流银行联盟”成立暨“中国商贸物流银行产业发展高峰论坛”在北京举行。

  商贸物流银行联盟的构想是打造一个平台,这个平台上有银行、有电商,有行业龙头,相互之间协同发展。其中银行免费为联盟提供金融服务科技,像区块链、大数据、物联网之类的应用,通过金融科技赋能,加快实体经济的升级转型,使得信息流、商流、物流、资金流的四流合一,融合发展。

  可见,商贸物流银行不仅是供应链金融中重要的组成部分,也是郑州银行战略定位中最核心的定位。

  打造全国商贸物流标杆银行是郑州银行的战略目标,“五朵云”平台是其主要抓手,即:云交易、云融资、云服务、云物流、云商。这是郑州银行基于打造全国标杆商贸物流银行的目标而创新构建的。

  据介绍,“五朵云”平台,今年内将全部上线,它将立足于企业“平台化”的行业特征,连通银行产品与行业应用,贯通账户与支付基础服务,将金融服务深度嵌入到“交易”环节,满足“场景”应用,解决商贸流通领域的资金流、信息流、商流、物流四流合一问题,为商贸物流企业在线提供商贸物流综合金融解决方案,为郑州银行特色物流类产品链建设提供强助力。

  如今,商贸物流银行特色已成郑州银行快速发展的重要增长点,未来它将成为拉动郑州银行高质量发展的新引擎,跑出加速度。

  而现代物流业务是宝能集团七大核心支柱产业之一。宝能物流集团是宝能发展现代物流事业的核心载体,是中国最早开展现代物流服务的企业之一,建设经营的深圳笋岗物流园区占地1000多亩,建有各类专业市场、物流中心及配套设施近300万㎡,形成了八大专业市场。目前,宝能物流集团正在积极向国际高端物流服务商转变,并着力推动笋岗物流园区整体转型,投资60亿元全力打造深业物流中心项目,定位国际性大宗物流产品交易中心及物流企业总部基地。

  宝能物流集团通过自建全球范围的物流基础设施和智慧物流骨干网,配合从产地到销地的全球采购分销体系和智慧供应链信息平台,致力于成为国内领先的新流通平台,完成“买卖做到全球、物流通往全球”的使命。让消费者获得来自全球品质更好,价格更低的商品。

  宝能物流集团打造的宝能产业集群供应链云平台,以供应链“物流+金融”服务为基础,为成员企业赋能增效,打造互联互通、共享共赢、互生共荣的产业集群生态圈。

  可见,郑州银行(002936)作为“宝能系”重仓看好的银行金融牌照,其打造商贸物流标杆银行的战略定位,与宝能系金融供应链业务足以实现完美对接。

  因此,郑州银行(002936)会否成为又一个南宁百货(600712),我们拭目以待。

责任编辑:张恒星 SF142

标签: 环境,改革,自然,中国,作用
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